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华森制药:民生证券股份有限公司于 1 月 14 日调研我司 米乐体育手机版登陆


发布时间:2022-01-19 08:58:43 来源:米乐体育手机版登陆


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  2022 年 1 月 17 日华森制药(002907)发布公告称:民生证券股份有限公司宋丽莹于 2022 年 1 月 14 日调研我司。

  答:公司创新药战略依据 Science-Driven/Biology-Driven 理念,瞄准世界创始 ( First-In-Class ) 和同类最佳 ( Best-In-Class ) ,以 自主研制为主,license-in 为辅 的研制战略,并于 2020 年开端逐渐大模大样落地。2020 年 3 月公司引入首席科学官,2021 年引入创新药药化负责人,并已快速建立公司创新药研制的软件和硬件设备,建立了生物、药化和 DMPK 三大实验室,打造 依据功用基因组学的不同类型靶点和靶点依赖性的挑选和验证途径 、 针对特定靶点的小分子药物规划和组成途径 和 成药性评价药物代谢及药代动力学测验途径 ,并正在建造契合世界 AAALAC 规范的动物房,从而构成从靶点发现至前期临床开发的创新药研制才能。在管线布局方面,公司安身我国,布局全球,第宅打造具有世界竞争力且具有前瞻性及差异化特色的自主研制途径和研制管线 个自主研制的肿瘤类 1.1 类小分子创新药在研项目,潜在适应症掩盖肿瘤免疫以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌等多种实体瘤。公司内部自研项目正加快向 IND 阶段推动,估计 2022 年或 2023 年有望拿到 1~2 个创新药临床批件。此外,公司还具有参股公司(成都奥睿药业有限公司)2 个创新药研制项目的优先权益。

  答:结合国家层面关于支撑中成药开展的各项方针的出台,公司将紧紧围绕 五大独家贬低压制 (即:甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒、六味安神胶囊、八味芪龙颗粒)来布局中成药板块事务。当时,公司 五大独家中成药 均为国家医保贬低压制,商场销量及增速较好。未来,公司将进一步强化五大独家中成药的学术位置提高及商场拓宽作业。关于中成药集采,依据近期湖北、广东等地中成药集采的信息来看,咱们以为其将与仿制药集采有较大的不同。一方面差异于化药原料药,中药材的收购价格及药效因地域不同(海拔、温湿度等)、时节时令不平等要素动摇较大,其成本把控不如化学药的相对稳定;二是中成药集采与仿制药集采的规矩不同较大,相较于仿制药集采报价 未入围即筛选 ,中成药集采设置了额定的议价时机,相对平缓;三是从收购进场来看,中成药中的 大普药 降价相对较多,但独家贬低压制相对来讲咱们以为将坚持必定的商场格式优势。

  答:公司大健康板块现在首要布局 特医食物 和自有品牌华森曲畅 ? 奥利司他胶囊,并合作公司其他产品协同推行。特医食物在国外的商场规模约 500 亿美元,国内约为 77 亿人民币,现在国家商场监督管理总局核发的特医食物批件约有 80 个左右,且当时获批上市的产品暂以国外品牌为主。因而,国内商场的开发空间较大。一起,特医食物的研制和出产具有必定的方针、资金和技术壁垒,其出产线建造及认证、研制及批阅注册,整个周期约为 2~3 年,研制难度不亚于仿制药。公司作为制药企业布局特医食物赛道具有必定的先天优势。公司经过出资尚医科技引入的两款特医食物配方,现在正在做特医食物的开发作业。在正式获得特医食物注册批文之前,结合公司本身优势,相关配方食物现已先行以营养食物的身份上市,现在首要的出售途径为医院周边的零售商超,并逐渐向线上电商拓宽。公司特医食物出产线现在正在建造之中,估计将于 2022 年年中建成,并有望成为川渝区域首条特医食物出产线。一起,公司特医食物的研制及注册相关作业处于推动之中,估计 3 年时刻可以拿到首个特医食物的出产批件。获得批件之后,即可在公立医院中进行出售。

  华森制药主营事务:公司是一家集药品研制、出产、出售于一体的商铺型制药企业 , 业态掩盖医药工业、医药商业及医药零售。

  华森制药 2021 三季报显现,公司主营收入 6.45 亿元,同比上升 3.26%;归母净利润 8943.62 万元,同比下降 5.64%;扣非净利润 8444.83 万元,同比上升 14.82%;其间 2021 年第三季度,公司单季度主营收入 2.1 亿元,同比下降 14.61%;单季度归母净利润 3316.79 万元,同比上升 3.81%;单季度扣非净利润 3140.2 万元,同比上升 8.46%;负债率 28.33%,出资收益 -258.32 万元,财务费用 146.7 万元,毛利率 53.86%。

  该股最近 90 天内无组织评级。证券之星估值剖析东西显现,华森制药(002907)好公司评级为 3 星,好价格评级为 1.5 星,估值商铺评级为 2.5 星。 ( 评级拐弯抹角:1 ~ 5 星,最高 5 星 )

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